SMART GESTION PRIVÉE
Smart Gestion Privée est une société de conseil en gestion de patrimoine.
Mon rôle consiste à accompagner nos clients en définissant leurs objectifs et projets tout en prenant en compte l’environnement juridique, fiscal et financier.
Mon quotidien consiste à suivre les placements financiers et à réaliser des ajustements ayant pour objectif de constituer et développer le patrimoine de nos clients.
BENJAMIN BOUYÉ
COFONDATEUR DE SMART GROUPE
European Financial Planner
Diplômé du Master II Conseil en Gestion de
Patrimoine de l’Université de Bordeaux
Rendez-vous
de découverte
Analyse
& Préconisations
Mise en place
de la stratégie
Suivi
& Ajustements
LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES
PATRIMONIALES
- Définition d’actions à entreprendre sur le plan familial, choix du régime matrimonial, modalités de détention des actifs, protection du conjoint
- Mise en place d’une stratégie d’investissement globale, optimisation de la rentabilité de vos placements, choix des arbitrages à réaliser
- Assistance sur l’impact fiscal des stratégies envisagées, optimisation fiscale de vos investissements, accompagnement pour vos déclarations d’impôts
- Accompagnement pour la préparation de la retraite, la perception de revenus complémentaires, la mise en place de stratégies d’investissement
- Accompagnement dans le cadre de la transmission du patrimoine, optimisation des abattements successoraux, démembrement de propriété, optimisation des donations
LA MISE EN PLACE DES STRATÉGIES
PATRIMONIALES
- Définition d’actions à entreprendre sur le plan familial, choix du régime matrimonial, modalités de détention des actifs, protection du conjoint
- Mise en place d’une stratégie d’investissement globale, optimisation de la rentabilité de vos placements, choix des arbitrages à réaliser
- Assistance sur l’impact fiscal des stratégies envisagées, optimisation fiscale de vos investissements, accompagnement pour vos déclarations d’impôts
- Accompagnement pour la préparation de la retraite, la perception de revenus complémentaires, la mise en place de stratégies d’investissement
- Accompagnement dans le cadre de la transmission du patrimoine, optimisation des abattements successoraux, démembrement de propriété, optimisation des donations
Les supports d'investissement
- Assurance vie
- Assurance vie luxembourgeoise
- Contrat de capitalisation
- Plan d'épargne retraite
- Épargne salariale
- Compte-titres
- Plan Épargne en Actions (PEA)
- Crowdfunding immobilier
- SCPI
- Private equity
- Immobilier
